Financial Adviser（ファイナンシャル・アドバイザー）2021年夏号 - 近代セールス社
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Financial Adviser（ファイナンシャル・アドバイザー）2021年夏号
- 出版社在庫情報
- 在庫あり
- 初版年月日
- 2021年6月1日
- 書店発売日
- 2021年5月28日
- 登録日
- 2021年5月21日
- 最終更新日
- 2021年5月28日
紹介
今回の特集テーマは「投信の説明力」です。
投資信託での資産形成・資産運用を提案するにあたっては、お客様に商品の内容を正しく、わかりやすく伝える力=「説明力」が求められます。
そこで今号の特集では、お客様に投信に対する理解を深めていただくうえで有効となる、トークやコミュニケーションの23のノウハウを紹介、「投信の説明力」がアップする秘訣を伝授します。
また、特別企画としては、「所有者不明土地の解消へ 変わる相続ルール」ということで、4月28日に公布された、所有者不明土地問題を解決するための民法・不動産登記法等の改正法のポイントとその相続実務への影響をわかりやすく解説しています。
さらに、特別企画がもう1本。
相対的に高い金利を付けているところが多いこともあり、関心をもつお客様も多くなっているネット専業銀行について、「知っておきたいネット銀行の基礎知識」ということでQ&A形式で解説しています。
お客様に質問されたときに困らないよう、本企画で、基本的な知識を整理しておいてください。
版元から一言
特集の「投信の説明力がアップする23の方法」では、
「お客様に応じた わかりやすい説明を行うには?」
「商品や制度について理解を深めてもらうには?」
「マーケットに関する説明をいまどのように行えばいいか?」
「お客様が納得するアフターフォロー時の説明とは?」
の4つのコーナーに分けて、投資信託の説明力アップのためのスキル・ノウハウを紹介しています。
心理学や行動経済学の観点を取り入れた話などもあって、「なるほど」と思わせるノウハウがいっぱいです。
ぜひご一読いただき、実践してみてください。
また、特別企画「所有者不明土地の解消へ 変わる相続ルール」は、4月28日に公布された改正法の内容と、相続実務への影響をわかりやすく解説しています。
相続アドバイスには欠かせない情報です。ぜひ本特別企画をご確認ください。
上記内容は本書刊行時のものです。
