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優秀な証券マンがIFAに転身するワケ 伊東 修(著) - 近代セールス社
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優秀な証券マンがIFAに転身するワケ (ユウシュウナショウケンマンガアイエフエーニテンシンスルワケ)

ビジネス
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四六判
188ページ
定価 1,700円+税
ISBN
978-4-7650-2368-9   COPY
ISBN 13
9784765023689   COPY
ISBN 10h
4-7650-2368-0   COPY
ISBN 10
4765023680   COPY
出版者記号
7650   COPY
Cコード
C2033  
2:実用 0:単行本 33:経済・財政・統計
出版社在庫情報
在庫あり
初版年月日
2023年7月26日
書店発売日
登録日
2023年6月30日
最終更新日
2023年7月18日
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紹介

いま、証券営業の新たな主役として注目を集めるIFA。
(IFA=Independent Financial Advisor 独立系ファイナンシャルアドバイザー)

すでに、証券会社をはじめとする金融機関からIFAに転身する人は急増しており、また、保険代理店やFPなどがIFAを兼業するケースも多くなっています。本書はそんなIFAについて、働き方や収入の実際にまで切り込んだ本邦初の一冊です。

・なぜ今、IFAが注目されるようになっているのか
・IFAとは具体的にどのような仕事なのか。証券会社での営業とどこが違うのか
・IFAはノルマもなく、自由な働き方が可能だと聞くが、実際はどうなのか
・収入はどのくらいの水準になるのか(証券会社勤務の場合の10倍という話も聞くが…)
・IFAになるにはどのようなルートがあるのか。また、その際にはどんな注意が必要か
・所属するIFAはどのように選べばいいのか
など、IFAのリアルな実態・実像を紹介・解説します。

また、実際にIFAとして活動するうえでの、お客様とのコミュニケーション方法や、IFAならではの新規顧客の開拓方法、お客様の信頼を獲得する秘訣なども解説。IFAとして活動するうえで必要となるノウハウについても数多く盛り込まれています。

著者は、元・野村證券のトップセールスで、現在はIFA法人を運営するとともに、自らもIFAとして業界トップクラスの成績を上げ続ける伊東修氏。それだけに、本書に描かれたIFAの実態や営業ノウハウは説得力にあふれ、巷間IFAについて言われているような話からは見えてこないIFAの本質を知ることができます。

目次

第1章 徹底解剖! IFAとはどんなビジネスか?
第2章 公開! IFAの働き方と収入
第3章 お客様と一生お付き合いできるIFAになるために
第4章 IFAがつくる未来――これからの日本人の資産形成のために

版元から一言

IFA法人を運営し、自らもIFAとして業界トップクラスの成績を上げる著者がIFAビジネスのリアルな実像をお伝えします。
IFAという仕事に関心をお持ちの方、IFAへの転身を検討している方はもちろん、現在お勤めの金融機関での仕事に疑問を感じている方や、自分のキャリアプランを見つめ直したいとお考えの方などにも、ぜひお読みいただきたい内容となっています。
また、顧客として、IFAの利用を検討されている方にも参考になる内容が盛り込まれています。

著者プロフィール

伊東 修  (イトウ オサム)  (

株式会社クラウドファンディング代表取締役社長。
中学時代に投資の世界に生きることを決める。2002年に野村證券株式会
社に入社。「自らの新規開拓した顧客のみで、3年連続全国同期中トップ」
という、同社史上初の営業成績を収める。
2006年にヘッドハントされ、米モルガンスタンレー証券に入社。機関投
資家営業や事業法人営業に従事し、2008年には同社のヴァイスプレジデ
ントに昇格する。
2013年に独立し、株式会社クラウドファンディングを創業。2014年に第
2種金融商品取引業(電子募集取扱業務)を登録。インターネットで事業投
資ができるプラットフォーム「jitsugen」と、投資先企業に対し「要望書」を
提出する等の企業価値向上へ向けた働きかけを行うプラットフォーム「投
資のパートナー」を作り上げる。
2017年にはクラウドファンディング社をIFA法人として登録。以来、自分
自身もIFAとして活動し、SBI証券・エース証券の両方で年間トップの成績
を収めている。また、投資先である株式会社おいしいプラスの代表取締役
社長も兼任している。他の著書に『本音だけで売れる』(電子書籍・きこ書
房)、『投信の売り方』(近代セールス社)がある。

上記内容は本書刊行時のものです。