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Financial Adviser(ファイナンシャル・アドバイザー)2021年春号  - 近代セールス社
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在庫あり

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9784765022408

Financial Adviser(ファイナンシャル・アドバイザー)2021年春号

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A4変型判
定価 1,800円+税
ISBN
978-4-7650-2240-8   COPY
ISBN 13
9784765022408   COPY
ISBN 10h
4-7650-2240-4   COPY
ISBN 10
4765022404   COPY
出版者記号
7650   COPY
Cコード
C2033
実用 単行本 経済・財政・統計
出版社在庫情報
在庫あり
書店発売日
登録日
2021年2月18日
最終更新日
2021年3月1日
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紹介

第1特集は、
「老後資金づくりをいまどう提案するか
~‶70歳現役社会″が近づく中での資金プラン」

60歳以降も働くことが当たり前になり、またリタイア形態の多様化も進む中で、
老後資金についてはますます「自助」が求められる時代になっています。
本特集では、そうした状況を整理したうえで、
お客様一人ひとりにあった老後資金の準備をどう提案していくか、
つみたてNISAやiDeCoの活用方法も含め、考えていきます。

第2特集は、
「ここを押さえる! 令和3年度の税制改正
~税制改正大綱のポイントとコロナ対応」

令和3年度の税制改正大綱の中から、
特にFP業務に関連のある改正項目をピックアップし、わかりやすく解説しています。
また、税制大綱の記載事項以外に、新型コロナウイルス対策関連の緊急対応措置の中で
FPが押さえておくべき内容を整理して紹介しています。

特集の冒頭では、執筆・監修をお願いした税理士法人 柴原事務所の代表社員、
柴原一氏に、FPが押さえておくべき令和3年度税制について、お話を伺っています。

目次

特集1
老後資金づくりをいまどう提案するか
~70歳現役社会〟が近づく中での資金プラン

1.多様化するリタイアメントプランと老後資金づくりの考え方
2.2022年からの年金制度改正を整理しておこう
3.世代別にみる 老後資金づくりに向けたヒアリング&アドバイスポイント
4.つみたてNISAとiDeCoを使った老後資金づくりの提案のコツ
5.つみたてNISAとiDeCoの運用期間中にどんなアドバイスを行えばいいか
6.老後資金に関するお客様のこんな声にどうアドバイスするか
7.老後資金の目標額達成には「家計見直し」をあわせて進めることが早道

特集2
ここを押さえる! 令和3年度の税制改正
~税制改正大綱のポイントとコロナ対応

1<.インタビュー> 税理士法人柴原事務所代表社員 柴原一氏に聞く
FPが押さえておくべき令和3年度税制のポイント

2.令和3年度 税制改正大綱のここがポイント!
1個人所得税制/2相続税・贈与税/3金融証券税制/4土地・住宅税制

新連載 My Style ~金融機関FPのマインド&メソッド 埼玉りそな銀行岩槻支店 井上絵美さん
注目の金融商品Watching
金融機関FPの悩みにこたえる相談室
マネーFocus
FP相談ケーススタディ

コラム
Angle ~時を読む~
著者インタビュー 安藤俊介『どんな怒りも6秒でなくなる アンガーマネジメント・超入門

上記内容は本書刊行時のものです。