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ファイナンシャル・アドバイザー NO.238 2019年秋号  - 近代セールス社
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ファイナンシャル・アドバイザー NO.238 2019年秋号

B5判
価格 1,800円+税
ISBN
978-4-7650-2222-4
Cコード
C2033
実用 単行本 経済・財政・統計
出版社在庫情報
在庫あり
書店発売日
登録日
2019年8月14日
最終更新日
2019年8月21日
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目次

■メイン特集━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

変わる法人保険の『正しい』勧め方
──新通達後の提案方法を再考する


★ニーズは節税だけじゃない!
 経営者の多様なニーズに合わせた保険提案が求められる

★新通達に至るまでの経緯をチェックしよう

★「節税プラン」の問題点を知っておこう

★新通達における前払保険料の取扱いを理解する

★最高解約返戻率を踏まえた提案書の説明ポイント

★これからの法人保険はこんな視点と心構えで提案しよう

★業種別 法人保険提案の切り口
製造業/建設業/社会福祉法人/医療法人/農業法人/宗教法人

★経営者が抱えるリスクに合わせた商品提案のポイント
1.「社長に万一のことがあった場合、後継者が運転資金に苦労せずに
  経営するためのご準備はされていますか?」
2.「社長がもし働けなくなったときに備えませんか?」
3.「社長に万一のことがあった場合、経営者保証がどうなるかご存知ですか?」
4.「事業承継対策に生命保険が活用できることはご存知ですか?」
5.「従業員の退職金を生命保険で準備する方法をご存知ですか?」
6.「遺産分割を円満に行うために、生命保険が活用できることはご存知ですか?」
7.「生命保険を活用して役員退職金を効率的にご準備してみませんか?」
8.「生命保険を活用すれば、万一の際の保障を得ながら有事に備えた積立も可能です」

★節税プランの加入者はこうフォローする


■サブ特集━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

消費税10%時代の家計アドバイス


★一覧表で把握する
 分野別 税負担の軽減措置

★日常の買い物に役立つ軽減措置も押さえよう

★〈分野別〉増税で変わる負担を理解しておこう
・飲食料品・日用品
・住宅
・自動車

★〈関連項目〉消費税増税で変わる執筆・講演料の請求


■特別レポート━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

お金に不安を感じるユーザーとFPをマッチング!
オンライン診断サービス
「お金の健康診断」が悩める顧客とFPを救う


■連載━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★拝見! 隣のコンサル
・企業内FP編 松村亜樹さん 七十七銀行 一番町支店
・独立系FP編 叶大介さん 鹿児島中央マイホーム相談室 代表

★ALL Those Years Ago ~あのころ、私は駆けだしだった~
・株式会社笑 代表取締役社長 土井紀彦さん
・株式会社FPフローリスト 取締役 柳澤美由紀さん

上記内容は本書刊行時のものです。