.
【利用可】
書店員向け情報 HELP
書店注文情報
在庫ステータス
絶版
取引情報
取引取次:
ト・日 書店
直接取引:あり(その他)
日本版ISA(NISA)セールスに強くなろう!
発行:ビジネス教育出版社
A5判
64ページ
並製
定価
740円+税
- 出版社在庫情報
- 絶版
- 初版年月日
- 2013年7月
- 書店発売日
- 2013年7月1日
- 登録日
- 2013年10月28日
- 最終更新日
- 2021年9月30日
目次
Ⅰ イントロダクション「日本版ISA(NISA)制度」とは
1 日本版ISA(NISA)制度の背景
2 日本版ISA(NISA)口座の基本的な仕組み
3 日本版ISA(NISA)口座の投資枠
4 ISA口座と特定口座の比較
Ⅱ 日本版ISA(NISA)制度の基本的な仕組み
1 日本版ISA(NISA)の基本的な仕組みを理解してもらうには
2 投資から5年経過したときに、値下がり・評価損が生じた場合
3 ”100万円の枠内”で自由に投資できる
4 分配型ファンド選択のメリットとは
5 分配型ファンド選択のデメリットも説明しよう
6 口座開設には、まずは住民票が必要。そして、複数の金融機関に二重手続きはできない
7 家族名寄せの留意点
8 5年後に損失が生じているとき
9 5年後に利益が生じているとき
10 日本版ISA(NISA)は損益通算できない
Ⅲ 日本版ISA(NISA)セールスに強くなる
1 高齢の富裕層に対するヒアリングとトーク
2 30代・投資未経験者に対するヒアリングとアピールポイント
3 株式取引の盛んな顧客とのトークポイント(その1)
4 株式取引の盛んな顧客とのトークポイント(その2)
5 既存先へのアフターフォローの場面で
6 既存先への追加投資を勧誘の場面で
7 オーナー社長へISA口座開設を勧誘(その1)
8 オーナー社長へISA口座開設を勧誘(その2)
9 ロビーで処理待ちのお客様に対しての声かけ
10 取引継続のお客様に対しての店頭での声かけ
上記内容は本書刊行時のものです。