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日本版ISA(NISA)セールスに強くなろう! 木内清章(著) - ビジネス教育出版社
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日本版ISA(NISA)セールスに強くなろう! (ニホンバンアイエスエー(ニーサ)セールスニツヨクナロウ)

ビジネス
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A5判
64ページ
並製
定価 740円+税
ISBN
978-4-8283-0478-6   COPY
ISBN 13
9784828304786   COPY
ISBN 10h
4-8283-0478-9   COPY
ISBN 10
4828304789   COPY
出版者記号
8283   COPY
Cコード
C2033  
2:実用 0:単行本 33:経済・財政・統計
出版社在庫情報
絶版
初版年月日
2013年7月
書店発売日
登録日
2013年10月28日
最終更新日
2021年9月30日
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目次

Ⅰ イントロダクション「日本版ISA(NISA)制度」とは
1 日本版ISA(NISA)制度の背景
2 日本版ISA(NISA)口座の基本的な仕組み
3 日本版ISA(NISA)口座の投資枠
4 ISA口座と特定口座の比較

Ⅱ 日本版ISA(NISA)制度の基本的な仕組み
1 日本版ISA(NISA)の基本的な仕組みを理解してもらうには
2 投資から5年経過したときに、値下がり・評価損が生じた場合
3 ”100万円の枠内”で自由に投資できる
4 分配型ファンド選択のメリットとは
5 分配型ファンド選択のデメリットも説明しよう
6 口座開設には、まずは住民票が必要。そして、複数の金融機関に二重手続きはできない
7 家族名寄せの留意点
8 5年後に損失が生じているとき
9 5年後に利益が生じているとき
10 日本版ISA(NISA)は損益通算できない

Ⅲ 日本版ISA(NISA)セールスに強くなる
1 高齢の富裕層に対するヒアリングとトーク
2 30代・投資未経験者に対するヒアリングとアピールポイント
3 株式取引の盛んな顧客とのトークポイント(その1)
4 株式取引の盛んな顧客とのトークポイント(その2)
5 既存先へのアフターフォローの場面で
6 既存先への追加投資を勧誘の場面で
7 オーナー社長へISA口座開設を勧誘(その1)
8 オーナー社長へISA口座開設を勧誘(その2)
9 ロビーで処理待ちのお客様に対しての声かけ
10 取引継続のお客様に対しての店頭での声かけ

著者プロフィール

木内清章  (キウチセイショウ)  (

1962年生まれ。
早稲田大学商学部卒業後、旧日本債券信用銀行に入行。
香港支店、国際営業部等に勤務後、事業再生部門、リテール部門に従事。2005年退職。
現在、横浜港北行政書士法人代表。
地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、労働金庫など多くの金融機関において、保険・証券業務のコンプライアンス、事業承継&信託他全般の業務指導を行う。

上記内容は本書刊行時のものです。