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ファイナンシャル・アドバイザー No243 2020年冬号
- 出版社在庫情報
- 在庫あり
- 初版年月日
- 2020年12月1日
- 書店発売日
- 2020年11月27日
- 登録日
- 2020年11月12日
- 最終更新日
- 2020年12月1日
紹介
今号の特集は、「時代は変わった! FP業務の古い常識、新しい常識」です。
法改正や社会制度の変化に加え、「人生100年時代」の到来、そして今般のコロナ禍と、時代は大きく変わりつつあります。こうした変化の中では、FPが身につけておくべき常識も従来どおりのままではありません。
本特集では、FPがいま押さえておくべき新しいセオリーを、現在では通用しなくなってきた旧来のものとの対比で紹介します。
また、特別企画として、「どうなる? どうする? いま改めて考える外貨建て保険への取組み」を掲載。長期金利の低下や、相次ぐ苦情など、逆風とも言える状況の中で、これから外貨建て保険の推進にどう取り組んでいくかを考えます。
「保険会社に聞く外貨建て保険の商品戦略」ということで、メットライフ生命、まにゅあライフ生命、第一フロンティア生命へのインタビューも行っています。、
目次
特集◆時代は変わった! FP業務の古い常識、新しい常識
FP業務の常識 編
①FP業務を取り巻く時代の変化とキーワード ● 岡本英夫
②マネープラン相談の古い常識、新しい常識 (住宅・不動産/保険/老後資金/教育資金)● 橋本秋人/山下和之/黒澤雄一/竹下さくら/菱田雅生
③資産運用相談の古い常識、新しい常識 ● 前川貢/島田知保
④相続・事業承継対策の古い常識、新しい常識 ● 吉澤諭/小澤和彦/魚路剛司
マーケットの常識 編
①教科書的なセオリーは通用しなくなった経済ファクター間のメカニズム ● 角川総一
②マーケット動向の古い常識、新しい常識 ● 角川総一
<特別企画>
どうなる? どうする? いま改めて考える 外貨建て保険への取組み
①商品がターゲットとしているニーズを常に頭に置いて提案を行うことが必須 ● 杉山明
②保険会社に聞く外貨建て保険の商品戦略
メットライフ生命/マニュライフ生命/第一フロンティア生命
<連載>
保険コンサルティングのための マーケット研究 第3回 アパマンオーナー ● 嶋田雅嗣
セミナー講師 私の流儀 ● 宮越肇
<コラム>
Angle ~時を読む~ ● 野尻哲史
FPの視点 ● 小峰俊雄/黒田尚子
著者インタビュー
佐川友彦『東大卒、農家の右腕になる。』
高橋龍征『オンライン・セミナーのうまいやりかた』
上記内容は本書刊行時のものです。