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ファイナンシャル・アドバイザー NO.242 2020年秋号
- 出版社在庫情報
- 在庫あり
- 書店発売日
- 2020年8月20日
- 登録日
- 2020年8月11日
- 最終更新日
- 2020年8月25日
目次
■特集━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
お客様の信頼をいまこそかちとる
withコロナ時代の資産運用アドバイス
★インタビュー
神戸孝・FPアソシエイツ&コンサルティング代表に聞く
長期化するコロナ危機の中、いま求められる資産運用アドバイスとは?
★コロナ危機の表面化以降マーケットはどう動いたか
★withコロナ時代 こんなお客様にいま、どうアドバイスするか
・外貨建て保険を契約しているお客様
・新興国ファンドを多く保有しているお客様
・REIT(ファンド)を保有しているお客様
・確定拠出年金の運用期間が5年を切っているお客様
・つみたてNISAで資産形成中お客様
・現状をチャンスと考え投資の機会を狙うお客様
★ケースで見る コロナ相場を踏まえたポートフォリオの見直し
・リスク過多になっている場合
・新興国ファンドの比率が高い場合
・元本保証商品と日本株だけ場合
★ボラティリティが大きいコロナ相場の中
お客様に合理的投資を促す行動コーチングを!
★マーケットや運用商品に関する
お客様のこんな質問にどう答えるか!?
★コロナショックを受けて改めて検証する
市場変動に強い投信・弱い投信
■特別企画━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★FPが語る! withコロナ時代のライフプランのかたち
★事例にみる リモート相談業務の実際
■連載━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★保険コンサルティングのための マーケット研究
第2回 宗教法人(伝統仏教寺院)
★セミナー講師 私の流儀
★FPの視点
吉澤諭さん 株式会社吉澤相続事務所 代表取締役
★私のFP手帳資料編アプリ活用法
足立美佳さん、大矢亜希子さん、藤原智香代さん(株式会社FPフローリスト)
★著者インタビュー
・『データ視覚化のデザイン』永田ゆかりさん
・『人も仕事もお金も引き寄せるすごい自己紹介[完全版]』横川裕之さん
上記内容は本書刊行時のものです。