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Financial Adviser 2017年9月号 (ファイナンシャル・アドバイザー)


発行:近代セールス社

B5判   97頁 
価格 1,000円+税

ISBN 978-4-7650-2210-1   C2033
在庫あり(出版社情報)

奥付の初版発行年月 2017年9月
書店発売日 2017年8月20日
登録日 2017年8月10日

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目次

━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

〈ワイド特集〉
その保険、お客さまにぴったり?

――安心・最適なプランはこう提案する


●最適な保険提案を行うために
お客さまの状況・ニーズを把握しよう

●お客さまにぴったりの
保険提案に必要な情報収集のポイント

 ポイント1 家族構成などの属性
   CFP(R) 松浦 建二

 ポイント2 公的保険の加入状況
   公的保険アドバイザー協会理事 山中 伸枝

 ポイント3 民間保険の保険証券の見方
   フェリースライフ代表 ファイナンシャル・プランナー 古川 悦子

 ポイント4 病歴・通院歴
   株式会社ASSUME代表取締役 牧野 安博

 ポイント5 意向把握
   1級ファイナンシャル・プランニング技能士 山本 健矢

●保険で備えるべきリスクを知っておこう

 リスク1 大黒柱/配偶者が亡くなったとき
 リスク2 入院・通院が必要になったとき
 リスク3 働けなくなったとき
 リスク4 介護状態になったとき

   HAPPY LIFEPLAN ファイナンシャルプランナー 廣木 智代

●〈ケースで学ぶ〉お客さまにぴったり合った保険見直しアドバイス

 ケース1 古い医療保険の見直しを検討しているAさん
 ケース2 古いがん保険の見直しを検討しているBさん
 ケース3 子の誕生を機に保険を見直したい片働きのCさん
 ケース4 子の誕生を機に保険を見直したい共働きのDさん
 ケース5 住宅購入を機に保険の見直しを考える共働きのEさん
 ケース6 転職で付加給付がなくなったFさん
 ケース7 会社を辞めて独立したGさん
 ケース8 子どもが独立し遺族保障ニーズが減少したHさん
 ケース9 一生独身の予定だが自分の死後が不安なIさん
 ケース10 持病があり長期入院時の収入減が心配なJさん

   ケース1~4 FPソリューション代表 CFP(R) 黒澤 雄一
   ケース5~7 ㈱fp ANSWER CFP(R) 大泉 稔
   ケース8~10 ㈱ポラーノ・コンサルティング代表取締役 CFP(R) 深澤 泉


━━━━━━━━━━━━━━━━■連載企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆9月のAnniversaries Calender(岩永慶子)
◆FP NEWS FLASH
 (金融:目黒政明/保険:森田直子/社会保険:望月厚子/住宅:山本久美子)
◆2025年の未来を読む(田中栄)
◆ママも仕事もプロフェッショナル(谷口陽子)
◆資産運用コンサルタントへの道(福田啓太)
◆保険証券のひもとき方(竹下さくら)
◆番台のトーク術が日本に効く(田村祐一)
◆相続弁護士の相談日記(小澤和彦)
◆社長のこころをつかむ技術(半田道)
◆家計マル得アドバイス(関口輝)
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?(村尾隆介×フローリアン・コールバッハ)
◆しなやかに乗り越えよう(西大輔)
◆公的保険を活かした保険提案術(山中伸枝)
◆運用アドバイスこんなときどうする!?(前川貢)
◆伝えるアイデア・感じる角度(成澤俊輔)
◆できるコンサルはここまで考える(粉奈健太郎)
◆All Those Years Ago(高橋昌子)
◆その相続案件、大丈夫?(吉澤諭)
◆FP Watcher Diary(岡本英夫)
◆マーケット連想ゲームのススメ(角川総一)
◆シンクタンク研究員による「読み解き!最新制度」(是枝俊悟)
◆明日からできる!FPの「見た目」改革
 (兼平朋美/丸山ヒロノリ/斎藤正/清水博孝/丸子芳史)

上記内容は本書刊行時のものです。